看不懂美团的明显不合理?想成功就不能顾头不顾尾,再论供应链

626019278622021-09-07
原文标题:看不懂美团的明显不合理?想成功就不能顾头不顾尾,再论供应链
本文摘要:今天看了一位高手朋友的文章,论及“一级分销”的概念,颇为钦佩,就也从此开始扩展开聊聊。现在的生意,卖的都是一种“销售模式”,画好饼自然有资本上钩,当然资本也并不完全是“人傻钱多”,也会计算一种成功机率,择优选择。“画饼的”通常是一个“整合者... ...
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今天看了一位高手朋友的文章,论及“一级分销”的概念,颇为钦佩,就也从此开始扩展开聊聊。



现在的生意,卖的都是一种“销售模式”,画好饼自然有资本上钩,当然资本也并不完全是“人傻钱多”,也会计算一种成功机率,择优选择。


“画饼的”通常是一个“整合者”的身份,他要整合的是一条“有个性的”供应链。



可是,现今几乎所有的资本和专家都把人们的目光诱导在“销售模式”上,都谈的津津乐道、都谈的口水横飞,只是没人在乎供应链上的其他环节。


成功不止需要销售的成功

特斯拉在中国已经借走了185亿的贷款,利率被曝是标准的国企待遇。上海超级工厂目前可以保证每周生产逾3000辆汽车,且这还不包括在当地的电池组生产,这给特斯拉带来了质变。此前被诟病的生产能力弱项,不仅制约着特斯拉的融资、发展、也严重影响特斯拉的股价,是马斯克被华尔街嘲讽的软肋,今天在国内被补齐了。



“当代的钢铁侠”不缺订单,缺的是多半条供应链,这样的人物,想成功都如此不简单,可见如今的生意并不是您靠技术和销售就能如意了。


那个能造火箭的埃隆·马斯克,在美国也很惊艳,所以不愁销售,就是愁急了生产进度跟不上订单速度,有朝一日来中国造车,得偿所愿,恨不得跳“脱衣舞”。


185亿的贷款成就了“当代的钢铁侠”,国产特斯拉Model3进行了首批交付,同时在前两天特斯拉也再一次公布了Model3的售价,指导价32.4万起。在免购置税的政策下,还有这2.5万元的个人购车补贴,也就是说特斯拉Model3到手价只要29.9万元。



所有的国内新能源车商都在瑟瑟发抖!


原来洋人“圆满”了的供应链,间接地也影响了别人的那条“供应链”,也就是销售环节,说白了就是抢了其他厂商的市场。曾经的国内新能源车,若干年里享受着各种补贴政策,可是却没有珍惜,没能实现发展壮大,怨得了谁呢……


还记得那个25年前还只是垣曲县税务局电脑管理员的山西小伙子吗?因为一个人的失败,害了半条“供应链”,自己跑去美国躲债、找车。他可也是个“销售高手”,凭借一份PPT和三寸不烂之舌,创建了一个乐视帝国、融资数百亿。


供应链从某种程度上也是一种生态链,你的采购就是我的销售,生意不好做?那是因为你左右不了整个链条。


建立自己能控制的供应链体系

中国首条14纳米生产线上,一颗颗14nm制程芯片正新鲜出炉……,惊喜地看到这样的新闻报道。14纳米,并不是很理想是吧,但是,这已经是对于封锁的最佳反击了!


台积电方面宣布停供了华为20%左右的芯片订单量。


在美国的不断劝说下,荷兰ASML公司却无法获得出口许可证,所以我们依然拿不到2018年订购的那台价值1.5亿美元的EUV(极紫外光刻机)。所以我们就会受限,就无法在国际市场上冲破苹果和三星的围剿。


一个GMS(谷歌移动服务【 Google Mobile Service】)就让国产手机刚刚建立起来的对苹果的威胁,饱受威胁。


……等等。


一系列本不相关的事件,影响着国产手机最强企业的今世和未来,某个国家想打击我们科技企业的发展,但是我们也可以自力更生,只不过处于供应链上的还有其他人为因素的影响。


Counterpoint Research 数据报告显示,2019 年第三季度,苹果 iPhone 依然拿下整个智能手机行业利润的 66%,约 80 亿美元;剩下 34% 的利润由三星、华为、小米、OPPO、vivo 等手机厂商瓜分,其中三星占比 17%。


中国消费者不争气,喊了两天的爱国,随后还是有群人坚定地选择了那只烂苹果,这也是供应链的最后一环,很遗憾,这一环我们也控制不了。而苹果依然可以在国内手机市场割韭菜,割取到最丰盛的韭菜。


所以,不能建立自己绝对可控的供应链,那些PPT概念和“销售模式”就毫无意义。



很多营销模型看起来都非常“有道理”,比如:滴滴,乘客付钱、司机收钱,差价一目了然,就算平台抽成比例不低,但是怎么也不会在账面上就亏了吧,否则那么多什么CEO、CFO的不得羞愧死么……


功夫在诗外

美团也一样,1155亿的亏损,我在前两天的文章评论区里看到朋友都在问,究竟怎么亏的?


食客订餐、卖家接单、外卖小哥拿派送费、平台抽成,账面上看怎么也是一门包赚不赔的算计。



去除1046亿元的优先股公允值变动,从长期角度来看,我们也认为美团能一直妥善经营的前提下,伴随着转股的实施,这部分负债会转变划分进所有者权益当中。


还原调整后的美团财报亏损净额约为85.2亿元,美团依然是“亏损王”。


拥有约4亿消费者,超过550万商家,270万骑手的公众公司,对于王兴而言,主业似乎并不足以支撑企业的盈利,所以才有了后来的进军餐饮、外卖、酒旅、打车、电影票等诸多领域,而这些四面出击的行为,似乎效果并不理想,直至今天成了被质疑的策略。


一个企业不盈利,这生意要怎么做?


答案说来也简单,美团市值如今高达6000亿,直追阿里和腾讯,只要运营模式维持不倒,它就值这么多!不赚钱又如何!涨涨平台抽成,就实现了2019年第二、三季度盈利……


对B端成千上万的商家而言,美团已经从移动互联网时代的救世主,变成一只可怕的"吸血鬼"。太多的商家都退出了美团市场,原因就是因为美团私自上涨了平台的佣金,从曾经的15%到现在的26%,这么巨大的成本都要商家自己来承担,玩不起了……。不仅如此,美团还会和商家签订"霸王条款",只能选自己,只要进入了这片市场,那就只能和我玩。


美团的聪明之处

为了维持泡沫不散,美团对于自己的关键链条环节控制得极好,那就是自建的物流环节--外卖小哥们,这一点从本质上区别于滴滴,美团将这个最为重要的“供应链”里的环节干脆纳为己有,以便于实现绝对控制!


而那个叫“滴滴”的企业,果然不出所料,由于对于合作的私家车司机很难控制,每每酿成很多悲剧。


不能让自己鼓吹的“Food+Platform”模型垮掉,即便年年亏损,即便供应链条上某些环节的企业纷纷离去,美团都将决定自己死活的关键环节牢牢抓在手中,配送环节--外卖小哥!美团不以物流身份自居,但是除了“Food+Platform”平台之外,它深深明白,外卖小哥们才是它的命脉,所以,美团即便在四面楚歌的情况下,也只能舍得给“小哥们”补贴。



在漂亮的市值背后,每天近两百余万骑手在为了美团的营收而奔波十几个小时,分秒必争只是为基本的生存,迫使他们这样做的还有平台的惩罚条款,无法在规定时间送达顾客可能会面临高额罚款。


看到了“美团”和“滴滴”的区别了吗?



烧钱养成了某一种消费习惯之后,只要控制好外卖小哥,美团的“Food+Platform”战略就不会倒,怕商家都不来玩吗,铁打的营盘流水的兵罢了。


王兴每每都在倡导:"致力于通过技术和创新帮大家吃得更好,生活更好。",可是我们打开APP看,2年前活在美团的商家,今天还有哪些依然在,我们活得更好了吗?


但这些并不重要……


实体经济的那些店家却实实在在地又受了一轮打击,看看昔日人声鼎沸的饭店,还有几个繁华依旧?似乎更多的倒是,一条街的饭店变成了一条街的药店。


互联网老三,开创了ATM新时代的新巨头,让我们看到了资本力量的伟大,而金融资本也同样是供应链条的一环,绑架了资本的模式,对于利润的追求有着截然不同的玩法。


而能实现这些新玩法新格局的前提,是今天的资本市场壮大了……


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